По мотивам русской народной сказки "Царевна-лягушка". Действие происходит в наши дни. Вася Пахомов - третий сын в семье. По совету отца он вместе со своими старшими братьями отправляется на поиски невесты.
Один брат решает ехать на Украину, другой - в Африку, а Вася - в санаторий "Синие горы", вслед за скромной работницей прядильной фабрики Настей Лягушкиной, в которую безответно влюблен. Но расположения Лягушкиной добивается богатый и влиятельный злодей Кащеев...
